当禁忌之恋撞上国界与信仰的高墙，两个灵魂在暗夜中擦出危险火花。巴勒斯坦学生尼莫与以色列律师罗伊在特拉维夫的酒吧相遇，迅速坠入爱河。然而尼莫的签证突然被吊销，以色列特工将他列入黑名单，巴勒斯坦家乡视他为耻辱。罗伊为爱奔走却遭官方恐吓，尼莫更因秘密泄露而命悬一线。在政治、宗教与家族的三重围剿下，这段跨越边境的恋情能否在黎明前找到生机？爱与生存的博弈，正在倒计时。