英雄乔峰突陷身世迷局，被逐出丐帮，踏上追寻真相之路。他与阿朱在患难中相知相许，却因一场致命误会，陷入无法挽回的悲剧。另一边，大理世子段誉坠崖得神功，痴恋“神仙姐姐”王语嫣，却卷入慕容复的惊天阴谋。而少林小僧虚竹，因缘际会背负重伤魔头，开启一段颠覆武林的奇遇。乱世江湖，英雄红颜，阴谋与情义交织，命运之轮轰然转动。